半年总结 | 上半年增长18%,智能音箱开启新阶段

发布时间:2020-07-31来源:作者:浏览次数:

根据洛图科技(RUNTO)《中国智能音箱零售市场月度追踪(Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》报告,2020年上半年中国智能音箱市场销量为1884万台,同比增长18%;市场销额为40.1亿元,同比增长28%


分月度看,根据洛图科技(RUNTO)数据显示,智能音箱市场上半年每月销量同比均实现增长,其中5月涨幅最大,主要是因为4月底开始重点品牌新品频发,且围绕新品进行了价格补贴、直播带货等一系列上新活动;2月为疫情管制最严重时期,线下渠道停摆,物流受限,但消费者对带屏设备和内容的需求增强,同比仍小幅增长2%。

中国智能音箱市场分月度销量及同比

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台


品牌:疫情突袭下,马太效应愈加凸显

洛图科技(RUNTO)数据显示,2020年上半年,天猫精灵、小米、百度和华为四大品牌的市场份额高达97%,较去年同期增长3.3个百分点。巨头鏖战拉高了行业门槛,叠加疫情的影响,上半年无新品牌进入,品牌集中度进一步提升。

2020年H1中国智能音箱市场品牌格局

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数据来源:洛图科技(RUNTO)


天猫精灵:上半年共发布3款新品,分别是10寸家庭智慧大屏CC10、主打高音质的X5、高性价比的方糖2,在入门款、差异款及屏幕音箱上都进行了布局。同时,宣布启动“双百计划”,将投入100亿元进行生态建设,并与合作伙伴共同推出100款千万级智能产品。延伸应用场景,扩大智能音箱应用生态圈成为天猫精灵下一阶段的发力重点。


小米:上半年推出两款产品,为极具价格优势的屏幕音箱Redmi小爱触屏音箱8和主打金属设计和好音质的小爱音箱Art,分别在屏幕尺寸和音质上进行了升级。小米音箱依托其AIoT战略,关联着大量智能硬件及智能家居产品,搭载小爱同学的智能音箱是连接和控制智能产品的重要入口。


百度:上半年共推出6款产品,分别是专注儿童教育的小度教育智能屏和小度智能早教机、降低有屏智能音箱门槛的小度智能屏Air、入门升级款小度智能音箱2红外版,运营商定制产品小度1C和小度在家X6,其中屏幕音箱和无屏音箱各3款。百度正在转向人群和场景的“破圈”,针对不同人群,应该有更加专用的产品;同时从家庭场景向教育、医疗、酒店、汽车等场景深入。


渠道:多元化发展,线下增速快于线上

分渠道来看,智能音箱市场线上线下渠道均呈现多元化发展。线上除主流电商平台和官方商城外,拼多多、生态链渠道、IoT合作渠道、短视频渠道等兴起;线下品牌体验店、电商线下店等建设加快,且品牌商与运营商的合作也在不断加深。多元化的渠道,是推动市场增长的重要因素。


线上渠道占主导,但线下增速快于线上。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2020年上半年,智能音箱市场线上占比为66%,但线下销量同比为35%,高于线上的11%,主要与品牌商的渠道开拓进度有关。

2020年H1中国智能音箱市场渠道结构

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数据来源:洛图科技(RUNTO)


产品:屏幕音箱炙手可热,大尺寸成趋势

根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2020年上半年,中国智能音箱市场在售的屏幕音箱数量达到21款,份额为21%,较去年增长10.8个百分点。屏幕音箱不再仅仅作为语音助手,开始承担起生活服务助手、娱乐助手、智能家居助手、健康助手、信息助手等多个角色,使用场景也从家庭向教育、医疗等方向不断扩展。疫情期间用户对其依赖性增强,同时屏幕音箱也为商业化提供了更多地可能性,因而受到厂商和消费者欢迎。

屏幕音箱市场份额走势

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数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据


屏幕音箱正在朝着大尺寸的方向发展。2020年上半年,8寸及10寸屏幕音箱新品频发。根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2020年上半年,8寸及以上产品(占整体市场)份额达到6.2%,高出去年同期6.1个百分点。


品牌格局上,根据洛图科技(RUNTO)线上数据,百度稳居屏幕音箱品类首位,份额超5成;凭借小爱触屏音箱的超低价格,小米表现良好,位居第二;随着产品的不断增多,天猫精灵较去年同期增长明显。


营销:直播带货大热,赞助风潮不减

2020年疫情爆发和超长假期的叠加影响,直播、短视频等用户数和使用时长激增,智能音箱厂商也纷纷拥抱直播这一营销方式,提振销量。对于智能音箱产品来说,通过展示可以让消费者更直观直接地了解产品功能,也能为直播间增添乐趣,同时,电商直播用户以90后为主,与智能音箱的受众高度重合。

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以百度为代表,通过节目赞助达到快速传播的目的。2020年初,小度音箱在各大跨年晚会中亮相,随后赞助了《天天云时间》《向往的生活》《极限挑战》《奔跑吧》等知名综艺,通过节目演示,明星效应等,提升自身产品的认知度及销量。

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预计2020年达到4580万台,同比增长25%

中国智能音箱发展面临着众多利好因素:1. 智能家居市场呈现蓬勃发展的状态,作为智能家居的入口级产品,智能音箱的重要性凸显;2. 中国智能音箱家庭渗透率仍有很大的提升空间,而且越来越多的消费者开始购买第二台智能音箱;3. 产品品质和功能不断升级,高音质音箱增多,红外遥控、一碰传音、智能投屏等功能涌现,满足消费者差异化需求;4. 下沉市场潜力巨大,留守儿童、空巢老人的需求被打开;5. ToB市场打开局面,进驻酒店、与社区合作、集成智能家居方案等,B端市场的体验或能激发消费者兴趣,反哺零售市场。


但智能音箱的发展仍然面临挑战,如隐私泄露、劝人自杀等事件的发生,引起消费者的信任危机;语音交互属性仍处于初级阶段,缺少定制化和个性化等等。


综合来看,洛图科技(RUNTO)预测,2020年中国智能音箱市场将达到4580万台,同比增长25%。随着增速的放缓,智能音箱发展正在开启新的阶段,市场竞争不再是单纯的产品和价格的竞争,将转变为技术、内容、服务、生态、场景等多方面的较量。

关键字: 智能音箱

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